本周,電子板塊持續火熱,行業催化事件不斷。軍工板塊:長七海南首發圓滿成功;半導體板塊,中芯國際收購LFoundry,Semi預計半導體設備市場大幅增漲。此外物聯網、虛擬顯示板塊也全面開花。

 

    半導體板塊,產業鏈上下游不斷驗證我們團隊關于全球半導體資本開支持續增長的結論。軍工板塊,本周長七海南首發圓滿成功!我們持續看好軍工電子板塊,針對此次長七海南發射,空間運輸能力提升的背后,可以預見到空間資源將被迅速開發搶占,空間應用將打開全新市場空間。虛擬顯示板塊,我們發布了深度報告推薦。我們認為AR的重要性需要再次強調,VR與AR的融合成為趨勢,在現實的生活中投射出虛擬增強元素成為優選方案,真實與虛擬的融合是必然。

 

    在無線充電方面,我們是全市場唯一能夠驗證大客戶進展的賣方,經過我們長期的產業跟蹤,明年大客戶有望使用無線充電,我們認為現在迎來產業趨勢的臨界點。充電的方式將得到完全的改變,從無線充電帶來的產業變化角度看,原有的無線充電產業鏈公司未來有望在這一市場擴大銷售規模,從手機到平板可能帶來產品的單機模組使用量的提升;無線充電帶來的將不僅僅是設備的升級,更多的需求是配套周邊產品的升級,插座到無線充電桌面有望成為可能,無線移動充等都有望快速滲透,原有電池廠商將持續收益;另外,新材料和芯片等廠商可能受益產業鏈變化獲得新的成長空間。

 

    重點關注組合:

    (1)無線充電:碩貝德、信維通信、立訊精密、欣旺達、德賽電池、順絡電子和中穎電子。

    (2)半導體:七星電子,隆華節能,太極實業,長電科技,上海新陽,南大光電,飛凱材料,全志科技,揚杰科技,大唐電信,紫光國芯。

    (3)軍工電子:中航電測,中航光電,景嘉微,火炬電子,歐比特,振華科技,久之洋,凱樂科技。

    (4)虛擬顯示:水晶光電、福晶科技、利達光電、歌爾聲學、利亞德和中茵股份。5)新能源設備:正業科技,力合股份,科恒股份,先導智能

 

   上周市場回顧:電子板塊上周漲1.52%,跑贏滬深300指數2.59個百分點,年初以來累計跌11.51%,跑贏滬深300指數6.02個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為5.86%,1.33%,0.34%,0.99%,0.41%。